Podsumowanie 12 tygodni prowadzenia portfela inwestycyjnego

Nadszedł dzień na który czekaliśmy od 12 tygodni. Dziś podsumujemy nasz eksperymentalny portfel inwestycyjny i postaramy się wyciągnąć trochę przydatnych wniosków.

Na początek przyjrzyjmy się tabeli wyników:

Ostatni tydzień portfel zakończył z zyskiem 1,90%. W tym samym czasie WIG20 zarobił dokładnie 1%. Licząc sumarycznie, przez 12 tygodni nasz portfel prowadzony na żywo zarobił 13,28%. W tym samym czasie indeks WIG20 był w trendzie bocznym i zakończył okres z wynikiem +0,28%. Oznacza to, że udało nam się pokonać benchmark praktycznie idealnie o 13%.

Na powyższym wykresie widzimy wzajemną zależność naszego portfela i indeksu WIG20.

Poniżej możemy zobaczyć ile zarobiły / straciły dla nas poszczególne spółki:

Wyraźnie widać, że spółki możemy podzielić na 4 grupy:

spółki które wykonały totalny odjazd - w naszym przypadku jest to PCG, która na obecną chwilę zarobiła ponad 50%.
spółki które odpaliły - WLT, KGH, ZAP - są to spółki, które zarobiły ok. 15% - 20%
spółki oczekujące - te które zaliczyły lekki wzrost lub równie lekki spadek i nadal są w trendzie bocznym oczekując na odpalenie w górę (lub w dół) - ATT, LEN, PCE, RLP, PGD.
spółki nieudane - te które nie wykonały założone planu i zostały szybko odcięte, aby nie przeszkadzały zarabiać innym spółkom - IMC.

WNIOSKI:

Możliwe jest stworzenie systemu inwestycyjnego opartego głównie na analizie fundamentalnej, który będzie zarabiał na średnioterminowych inwestycjach (kilkanaście tygodni). Jest to o tyle ciekawe odkrycie, że wielu inwestorów utożsamia analizę fundamentalną tylko i wyłącznie z inwestycjami długoterminowymi (kilka lat).
Można skutecznie inwestować na giełdzie poświęcając na to niewiele czasu. Wystarczy wykorzystać odpowiednie narzędzia.
Nie ma jednej jedynej metody skutecznego zarabiania na giełdzie. To, że mi pasuje akurat taka metoda nie znaczy, że Twoja jest gorsza. Jeśli Twoja metoda zarabia - trzymaj się jej.
Mówi się, że bardziej niż sam system inwestycyjny (zbiór zasad mówiących o tym kiedy otworzyć, a kiedy zamknąć pozycję) liczy się psychika (umiejętność trwania na zarabiających pozycjach, szybkie cięcie strat). Coś w tym jest ale wiadomo, że pojawiające się emocje ciężko świadomie kontrolować. Mi bardzo pomogło zaufanie do systemu. Jeśli wiesz, że system inwestycyjny, z którego korzystasz jest dobry, znacznie łatwiej będzie Ci opanować skrajne emocje.

PS. Dla ciekawskich. Na piątkowym zamknięciu pozbyłem się KGH i PGD.