Wyniki portfela inwestycyjnego #8

Po 8 tygodniach prowadzenia portfela inwestycyjnego opartego wyłącznie na analizie fundamentalnej, wyniki jak na razie są ponadprzeciętne. Czy nadal można to wyjaśnić jako zbieg okoliczności, czy może jednak system jest dobry? Z odpowiedzią na to pytanie poczekajmy jeszcze 4 tygodnie do zamknięcia eksperymentalnego portfela. Obecne wyniki naszego portfela prezentuję poniżej:

Jesteśmy w 2/3 czasu przeznaczonego na eksperyment. Obecny tydzień okazał się być skrajnie dobry dla naszego portfela. W ciągu kilku ostatnich dni wartość portfela wzrosła o 4,3%. W tym samym czasie WIG20 zyskał 1,12% co sprawia, że nasz kapitał zarobił o 3,18% więcej niż indeks giełdowy. Jest to trzeci najlepszy wynik jak do tej pory. Bardziej wyprzedziliśmy indeks tylko w pierwszym i piątym tygodniu.

Bardzo pozytywnym aspektem tego tygodnia była nowa spółka (PCG), która odpaliła w górę zyskując w tym tygodniu niemal 23%. Poza nią nadal bardzo dobrze spisuje się WLT, który rośnie regularnie już od pięciu tygodni po kilka procent tygodniowo. Łącznie zarobił już ponad 26%.

Kolejną spółką która bardzo przyjemnie odpaliła jest IMC. Najpierw wzrosła o 10%, aby w kolejnym tygodniu spaść o ponad 7%, a następnie w obecnym tygodniu znów odpić o ponad 4%.

Jak na razie najgorzej radzą sobie PCE i PGD.
ATT jest z nami od początku eksperymentu i jak na razie straciła dla nas ok. 3,5%. PGD w pierwszym tygodniu po zakupie spadło o 4% i na razie pozostaje na tym poziomie.

Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy wartością naszego portfela, a indeksem WIG20.

Od początku trwania eksperymentu (7 pełnych tygodni) indeks WIG20 nie radził sobie ani bardzo źle, ani bardzo dobrze. Zakończył ten okres ze stratą 2,94%. Nasz portfel w tym samym okresie zyskał 9,72%. Oznacza to, że nasz portfel zachował się lepiej od indeksu WIG20 o 12,66%.

Zaczynając eksperyment miałem nadzieję, że nasza strategia jest dobra, ale szczerze mówiąc nie myślałem że w ramach eksperymentu choćby zbliżymy się do granicy 10%. Raczej myślałem o zakresie 2% - 3%.

Tak czy inaczej jeszcze nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Zaczekajmy jeszcze te 4 tygodnie do końca.

Na obecną chwilę nie zmieniamy nic w portfelu. Na razie nie ma nowych ciekawych spółek. Co do wyrzucania spółek z portfela to najbliżej spadku jest PGD, ale abym poważenie pomyślał o pozbyciu się go musiałby spaść jeszcze o ok. 11%, więc szczerze mówiąc nie spodziewam się aby nastąpiło to w tym tygodniu.

Jeśli macie jakieś pytania związane z moim sposobem inwestowania, piszcie śmiało w komentarzach :)